刚才，亚马逊的“AI拐点”出现了吗？

来源：市场资讯（来源：网易科技） 随着核心数据中心的正式运营，AIAD的基础设施布局迈出了重要的里程碑。日前，亚马逊CEO安迪·贾西向公众宣布，这个由AWS与AI独角兽人类共同打造的平台，拥有近50万颗自研芯片，比AWS历史上任何AI平台都要大70%。它已全面投入运行。据 Jassy 介绍，该公司的合作伙伴 Anthropic 使用该系统来训练和运行大云模型，其提供的计算能力比之前的 AI 训练模型高出 5 倍以上。预计到今年年底，系统中部署的trainium2芯片数量将增加一倍，达到100万颗。这意味着亚马逊AI基础设施的扩张正在从战略布局转向能力实现，成为AI业务发展的重要点。摩根士丹利预测 AWS 收入将增长未来两年的增长率将分别达到23%和25%，据美国银行预测，2026年仅人为就可为AWS带来高达60亿美元的收入增长。 超级计算集群：重新定义AI基础设施规模 AWS雷尼尔降雨系统正式上线。该系统分布在美国多个数据中心，通过neuronlink技术连接数千台超级服务器，旨在减少通信延迟，提高整体计算效率。该系统配备了近50万个trainium2芯片，使其成为全球最大的AI训练计算机之一。亚马逊计划在年底前进一步扩大1GW产能，并将trainium2芯片数量增加约50万个。更雄心勃勃的是，该公司计划到2027年将AWS的GW容量增加一倍。AWS首席执行官Matt Garman此前曾强调，自研芯片的性能可以超越通用alte本地人。 Jassy在财报电话会议上表示：“Trainium2的采用率将持续提高，目前产能已被预订满。这项业务正在迅速扩张。”自主研发的芯片方法已取得初步成果。亚马逊的主要AI战略不是模型，而是“算力基础”——即自研芯片系统：Train系列（专注于AI训练）和Inferentia系列（专注于识别），它们构成了AWS在AI计算方面的“双引擎”。现在，这种方法显示了结果。火车系列芯片现已成长为价值数十亿美元的核心业务，环比增长150%。这种方法不仅有助于降低培训成本和间接费用，而且最终提高了AWS业务的盈利能力。与此同时，亚马逊还在为Trainium 3的推出做准备，预计将在今年年底的RE：Invent大会上尽快发布，并且将于2026年更大规模投放。新一代芯片不仅会提升性能，更重要的是扩展到更广泛的客户群，这意味着AWS的AI服务将从“头部客户”走向AUPRISE更广阔的市场 美国银行分析师Justin Post指出，自研芯片带来的成本优化的影响已经显现：Train的采用大幅降低了模型训练和推理的成本，带动AWS利润的提升利润并成为新的数十亿美元的增长引擎。 Jassy此前还宣布，该公司打造的AI平台基石旨在成为“全球最大的推理引擎”，其长期发展潜力可与AWS EC2的核心计算服务相媲美。目前，基岩中的大部分代币使用都在火车芯片上运行。摩根士丹利上调亚马逊评级：AWS已开启“人工智能增长加速周期”在其最新研究报告显示，摩根士丹利将亚马逊列为“首选”，并将目标价从300美元上调至315美元，这意味着当前股价还有约25%的上涨空间。原因很简单——AWS触发了一个“加速周期”。该行分析师总结了四大主要增长动力：报告指出AWS处于“产能受限”状态——供给超过需求已成为增长的主要逻辑。根据摩根士丹利的分析，AWS 10 月份签署的新业务比整个第三季度还要多。根据对其积压订单的分析，这意味着亚马逊 10 月份可能签署近 180 亿美元的新业务。 “如果不是计算能力瓶颈，AWS 的增长速度会更快，”该分析师写道。 “这些扩张计划为 2026 年至 2027 年的进一步加速铺平了道路。”摩根士丹利预计未来两年AWS收入增长将分别达到23%和25%。爆炸预计到 2026 年，人工智能需求将带动高达 60 亿美元的收入增长，推动整体增长率近 4 个百分点。摩根士丹利还分别上调亚马逊2026/2027年资本支出13%/19%，目前预计资本支出总额为1690亿美元/2020亿美元。这意味着该公司将在技术和基础设施方面分别投资1400亿美元/1700亿美元，高于微软、Meta和谷歌等其他巨头。分析师认为，尽管亚马逊在扩大计算能力方面投入了大量资金，但“能力一可用就被吸收”，而且还处于“非常早期的阶段，这给AWS客户带来了前所未有的机会”。返回搜狐查看更多